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Oct 12

Asesor financiero, ¿Por qué necesito uno? [Webinar]

October 12, 2022 @ 9:00 am - 10:30 am PDT

**Organizado por negozee en asociación con Money Concepts**


Acerca de la clase 

Un asesor financiero es un profesional que brinda servicios financieros a los clientes en función de su situación financiera.

Algunos expertos dicen que una buena regla general es contratar a un asesor cuando pueda ahorrar el 20% de sus ingresos anuales, otros recomiendan obtener uno cuando su situación financiera se complique.

Pueden ayudarlo a evaluar cualquier incentivo que su empresa pueda estar ofreciendo, como beneficios de pensión mejorados, y visualizar los costos o beneficios a largo plazo de tal decisión.

 

 

En esta clase, Gilbert Mercado, EA de Money Concepts, nos presentará algunos de los conceptos básicos de lo que es tener un asesor financiero.

 


Acerca del instructor de clase:

Gilbert Mercado es asesor financiero de Money Concepts. Posee múltiples licencias industriales, incluidas FINRA Series 6, 7, 63, 65 y 22. También posee una licencia de seguros de vida de líneas generales de Texas. Obtuvo una Maestría en Administración de Empresas y múltiples designaciones de la industria, incluido el Consultor Financiero Registrado Maestro (MRFC), el Especialista Certificado en Fondos (CFS) y el Especialista Certificado en Patrimonio y Fideicomisos (CES), entre otros. En 2019, Gilbert fue nombrada Persona de Negocios del Año de la Asociación de Cámaras de Comercio Mexicano Americanas de Texas (TAMACC). También es miembro del grupo APEX de Money Concepts y habitualmente se le pide que hable sobre asuntos financieros a nivel internacional.


Para más información sobre Gilbert Mercado o Money Concepts haga clic aquí:

Details

Date:
October 12, 2022
Time:
9:00 am - 10:30 am PDT
Event Category:

Organizer

negozee
Email:
info@negozee.com

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